Patricimes rassemble 3 conseils en gestion de patrimoine qui convergent vers la même ambition : dispenser, avec habileté et minutie, un accompagnement individualisé et adapté aux besoins particuliers de chaque client. À l’image de l’artisan, notre vocation est affaire de méthode, d’expérience mais aussi d’implication et d’inventivité. Répartis sur le territoire de la Savoie et de la Haute-Savoie, nos conseils en gestion de patrimoine s’adossent à la force d’un groupe structuré, tout en conservant leur autonomie d’action. Vous êtes suivi par un interlocuteur unique, qui s’emploie à répondre à vos problématiques patrimoniales dans une démarche pédagogue et un climat de confiance.
Des CGP disponibles et à l’écoute
Notre histoire
Patricimes résulte de la rencontre successive de 3 conseils, experts indépendants, tous animés par la même éthique de travail.
En additionnant nos compétences, nous nous engageons à dispenser un suivi réactif et un conseil pertinent.
2006
Création du Cabinet GIRAUDON et Associés, à Chambéry, par Didier Giraudon, conseil en gestion de patrimoine depuis 1996.
2009
Création du Cabinet DUPRAZ et Associés, à Chambéry. David Dupraz et Didier Giraudon s'associent. En 2012, achat d'un Cabinet à Annecy.
2018
Marine Costaz, conseil en gestion de patrimoine sur le secteur de la Tarentaise, rejoint le groupe. Création du Cabinet COSTAZ et Associés.
2020
emménagement dans les nouveaux bureaux de Chambéry
2022
emménagement dans les nouveaux bureaux d’Annecy
Notre déontologie
Nos cabinets de conseil en gestion de patrimoine entendent proposer une alternative impartiale à l’offre traditionnelle des grands groupes financiers. Nous agissons avec professionnalisme et loyauté, dans le respect des intérêts de nos clients. Nous adhérons pleinement aux engagements de notre chambre professionnelle :
- Respecter les dispositions réglementaires et déontologiques tant à l’égard de ses clients que de son environnement professionnel,
- Agir avec loyauté, compétence et diligence au mieux des intérêts de ses clients,
- Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire,
- S’enquérir de la situation globale de son client, de son expérience et de ses objectifs afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil,
- Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige,
- Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération,
- Respecter le secret professionnel,
- S’interdire de recevoir des fonds de ses clients en dehors des honoraires qui lui sont dus.
Et si on parlait de vos projets ?
Présents dans les principales agglomérations de Savoie et Haute-Savoie (Annecy, Chambéry, Aix-les-Bains, Albertville) nous couvrons également les secteurs de la Maurienne (Saint-Jean-de Maurienne, Modane) et de la Tarentaise (Bourg-Saint-Maurice, Moûtiers, La Plagne, les Arcs, Tignes, Courchevel, Méribel, Val d’Isère).
