Patricimes est un groupement de 3 cabinets de conseil en gestion de patrimoine. Répartis sur le territoire de la Savoie et de la Haute-Savoie, nos experts indépendants associent leurs compétences juridiques, financières et fiscales pour vous proposer une stratégie patrimoniale pertinente, au regard de votre situation. Avec énergie et enthousiasme, nous cherchons à apporter un conseil intelligible et des solutions efficaces. Notre approche s’appuie sur une éthique partagée : la transparence, la confiance et l’écoute sont au cœur de nos relations clients.
patricimes
Conseils inspirés pour votre patrimoine
Nous vous aidons à organiser et optimiser votre patrimoine
28
années d’expérience
801
familles accompagnées
322
professions libérales et chefs d’entreprise
Nous sommes présents à chaque étape de votre vie
Nous accompagnons les particuliers comme les professionnels sur des problématiques aussi décisives que l’épargne, la fiscalité, la transmission patrimoniale et la prévoyance.
Notre métier de conseil en gestion de patrimoine consiste à vous apporter des conseils personnalisés et des solutions adaptées à vos besoins et objectifs :
- Protéger votre famille
- Optimiser votre rémunération de chef d’entreprise
- Préparer votre retraite
- Financer l’achat d’un bien immobilier
Un regard global, une approche transversale
Patricimes agit au mieux de vos intérêts en délivrant des recommandations personnalisées dont les avantages et risques sont précisément détaillés. Nos 3 associés et notre collaboratrice partagent la même éthique professionnelle et agissent en partenaires de confiance et de proximité. Depuis 2006, nous suivons 720 familles et accompagnons 241 chefs d’entreprise dans la réalisation de leurs projets de vie.
Parlez-nous de vous !
Présents dans les principales agglomérations de Savoie et Haute-Savoie (Annecy, Chambéry, Aix-les-Bains, Albertville) nous couvrons également les secteurs de la Maurienne (Saint-Jean-de Maurienne, Modane) et de la Tarentaise (Bourg-Saint-Maurice, Moûtiers, La Plagne, les Arcs, Tignes, Courchevel, Méribel, Val d’Isère).
